Wie man Gruppen erstellt und bearbeitet

Gruppen können nur in Ihrer ToolSense-Web-App verwaltet werden

Einführung

Dieser Artikel führt Sie durch die Erstellung von internen Gruppen und Kundengruppen. Wenn Sie mehr über die Unterschiede zwischen diesen beiden erfahren möchten, lesen Sie bitte den untenstehenden Artikel.

Gruppen erstellen

1. Den Prozess starten

   • Navigieren Sie zum "Organisationsmenü" und wählen Sie "Gruppen" aus.

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche Gruppe hinzufügen.

     

   • Ein Modal wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, den Typ der Gruppe auszuwählen, die Sie erstellen möchten: Intern oder Kunde.

   

Gruppentypen (Intern oder Kunde) können nach der Erstellung nicht mehr geändert werden.

2. Details ausfüllen

   

   • Gruppenname: Geben Sie einen Namen ein, der den Zweck der Gruppe klar beschreibt.

   • Bild (Optional): Fügen Sie ein Bild hinzu, um die Gruppe visuell darzustellen, falls erforderlich.

   • Servicepaket: Wird automatisch von der übergeordneten Gruppe oder der nächstgelegenen Gruppe in der Hierarchie mit einem Servicepaket übernommen.

   • Währung: Geben Sie die von der Gruppe verwendete Währung an.

   • Gruppenzuweisung: Standardmäßig wird die Gruppe Ihrer aktuellen Gruppe zugewiesen. Sie können sie einer anderen sichtbaren Gruppe zuweisen (Kundengruppen werden ausgegraut).

   • Ticketbearbeitung: Legen Sie fest, wer Serviceanfragen, die über die mobile App oder die QR-Code-Hilfeseite eingereicht werden, bearbeiten und benachrichtigt werden soll.

   • Kundengruppen haben 2 zusätzliche Optionen:

   • Kundennummer

   • Kunden-USt-Nummer
     

3. Erstellung abschließen

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", sobald alle Felder ausgefüllt sind.

   • Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt, die bestätigt, dass die Gruppe erstellt wurde.

   • Sie werden zum Tab "Übersicht" der Gruppe weitergeleitet, wo Sie weitere Einstellungen verwalten können.

Gruppen bearbeiten

• Während die Gruppentypen - Intern oder Kunde - nach der Erstellung nicht geändert werden können, können andere Details bearbeitet werden.

• So bearbeiten Sie eine Gruppe:

  1. Navigieren Sie zum Menü "Gruppen".

  2. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie bearbeiten möchten.

  3. Aktualisieren Sie Felder wie den Gruppennamen, die Zuweisung oder andere bearbeitbare Attribute.

  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.