Comment ajouter et configurer des services

Prérequis

Pour configurer un nouveau Service, tu as besoin d’un formulaire correspondant. Tu as deux options pour créer un formulaire :

Procedure Builder – Crée des formulaires personnalisés :

• On te conseille d’utiliser notre Procedure Builder parce que tu peux faire des formulaires personnalisés et les modifier comme tu veux, quand tu veux.

• Découvre comment créer une procédure en consultant l’article ci-dessous :

Jotforms – Demande ou ajoute des formulaires standards :

• Si tu ne peux pas créer le formulaire souhaité avec le Procedure Builder, contacte le support ou ton Customer Success Manager (CSM).

• On propose une collection de formulaires standards que tu peux ajouter à ton compte. Tu peux les ajouter comme indiqué dans la partie “Créer un nouveau service avec un Form ID“. Nos formulaires standards avec leurs IDs sont regroupés dans l’article ci-dessous.

Créer un nouveau service avec une procédure

Pour l’instant, tu ne peux pas utiliser les procédures avec les services de vérification ou d’atterrissage QR code

1. Va sur tes Forfaits de services.

2. Choisis le forfait que tu veux.

3. Clique sur Ajouter un service.

   

4. Dans la pop-up, sélectionne Procédure.

5. Choisis ta procédure dans la liste déroulante ou commence à taper pour la chercher.

6. Entre un Nom (ce sera visible pour tes utilisateurs).

7. Clique sur Créer le service.

   

8. Valide tes changements en cliquant sur Enregistrer dans l’aperçu du forfait de services.

   

Créer un nouveau service avec un ID de formulaire

1. Va dans tes Packs de services.

2. Sélectionne le pack que tu veux.

3. Clique sur Ajouter un service.

   

4. Sélectionne Form ID.

   

5. Remplis les réglages :

   • Nom : Mets le nom que tes utilisateurs vont voir.

   • Form ID : Mets l'ID donné par ton CSM ou le support.

   • Clé d’usage : Choisis « QR Code Landing » pour laisser les utilisateurs pas connectés accéder au service (ex : signalement de problème).

6. Si ton service est un contrôle, coche la case : Ce service est un contrôle de machine.

7. Configure l’automatisation d’attribution :

   Tu peux choisir parmi :

   • Pas d’automatisation

   • Toujours assigner à une équipe, un gestionnaire de ticket ou un utilisateur :

     Quand tu prends cette option, un champ en plus va apparaître.

     Choisis où assigner le ticket :

     • Un utilisateur

     • Une équipe

     • Le gestionnaire de ticket (géré via Groupes)

       

8. Clique sur Créer le service.

9. Confirme tes modifs en cliquant sur Enregistrer dans l’aperçu du pack de services.

• Partenaire de service suggéré

  1. Va dans Assets > Types d’asset.

  2. Sélectionne le type d’asset à configurer.

  3. Repère le champ Partenaire de service suggéré.

  4. Choisis un utilisateur ou une équipe à mettre en tant que partenaire de service suggéré pour ce type d’asset.

     

  Avec ce réglage, tous les tickets liés à ce type d’asset vont automatiquement suggérer le partenaire sélectionné.

Notre automatisation partenaire de service suggérée ne fonctionne qu’avec les bons paramètres de formulaire. Pour préparer le formulaire pour l’automatisation, merci de contacter ton CSM ou notre équipe support.

Dupliquer/Déplacer un service

Pour dupliquer ou déplacer un service vers un autre package service :

1. Clique sur Créer un service dans le nouveau package.

2. Choisis le service voulu dans le champ Nom du service.

3. Le reste des champs se remplira automatiquement.

   

Si tu as besoin d’aide, tu peux nous contacter via support@toolsense.io ou nous envoyer un message avec la fonction chat en bas à droite de ton navigateur ToolSense.